アセットアロケーション
今月も改めてアセットアロケーションを変えてます。
何だろう。毎月ですね。
が、実際は２ヶ月くらい経ってるかな。。
毎月見直すのもアリですよね。じわじわ変えてます。
さて改めてですが、
NISA/特定口座で25,000円
さて改めてですが、
NISA/特定口座で25,000円
確定拠出年金にて10,000円 の合計35,000円になりました。
2,000円UPです。
2,000円UPです。
アセットアロケーションと月の積立額としては、以下の感じにしました。
日本株式を他の資産と同じ割合にしました。
すごくバランスのいい形になりましたね。
ちなみに、5月は以下の感じでした。
絶対収益追求型：30% 10,000 円 1,000円減
先進国株式 ：21% 7,500 円 100円増
新興国株式 ：21% 7,500 円 200円増
日本株式 ：21% 7,500 円 2,700円増
リート ： 7% 2,500 円 変わらず。日本株式を他の資産と同じ割合にしました。
すごくバランスのいい形になりましたね。
ちなみに、5月は以下の感じでした。
絶対収益追求型：33% 11,000 円
先進国株式 ：22% 7,400 円
新興国株式 ：22% 7,300 円
日本株式 ：15% 4,800 円
リート ： 8% 2,500 円
投資信託の積立設定
では、実際の積立はどうするかというと、こんな感じです。
絶対収益型
・AR国内バリュー株式ファンド
5,000円
5,000円
・ロボット戦略 世界分散ファンド(資産の番人)
5,000円
5,000円
※AI日本株式オープンの積み立てをやめました。
魅力的な成果が出てなかったので。
日本株式
・ひふみプラス
2,000円
2,000円
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
3,500円
・J-Stock アクティブ・オープン
3,500円
・J-Stock アクティブ・オープン
2,000円
日本株式型の割合が増えたので、各ファンド増額。
日本株式型の割合が増えたので、各ファンド増額。
先進国株式
・朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン
1,300円
1,300円
・近未来世界ファンド(ザ・フューチャー・エイト)
1,400円
1,400円
・ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド (USリバイブ)
1,300円
1,300円
・たわらノーロード 先進国株式
3,500円 ※確定拠出年金
3,500円 ※確定拠出年金
※100円増額により近未来世界ファンド(ザ・フューチャー・エイト)が100円増。
来月は米国のファンドについて改めて調べたいなと。
勢いで買ったこともあるので、比較検討したいなと。
新興国株式
・iTrust 新興国株式(働きざかり～労働人口増加国限定～)
3,500円
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
4,000円 ※確定拠出年金
※iTrustの額が200円増。
少し、スポット的な投資をしたいなと考えてます。
少し個別の国も入れて行こうかなと検討中です。
来月は米国のファンドについて改めて調べたいなと。
勢いで買ったこともあるので、比較検討したいなと。
新興国株式
・iTrust 新興国株式(働きざかり～労働人口増加国限定～)
3,500円
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
4,000円 ※確定拠出年金
※iTrustの額が200円増。
少し、スポット的な投資をしたいなと考えてます。
少し個別の国も入れて行こうかなと検討中です。
REIT
・三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 2,500円 ※確定拠出年金
※前回からの変更点無し。
こんな感じでした。
・三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 2,500円 ※確定拠出年金
※前回からの変更点無し。
こんな感じでした。
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