今回のやったこと
今回、投資信託の中でも、日本株の中小型について
成績等、比較しながらどのファンドがいいかを調査してみました。
前提としては、楽天証券の分類、「国内株式（中小型） 」の
投資信託全てになります。
おそらく、、だいたい網羅してるよね？と少しアバウトです。
また、正確には中小型株投資信託だけではなく、
新興株の投資信託も入ったひとまとめになっています。
アクティブファンド、インデックスファンドどちらも対象です。
ただ、そもそもインデックスファンドは2つ(2017/6/18現在)しかなく、
ほぼアクティブファンドとなります。
国内株式（中小型）投資信託について
さて、中小株、新興株投信といえば、どんなイメージでしょうか。
おそらく、大型株とは少し動きは違い、また、
大きくリターンを得られる場合があるって感じでしょうか。
リスクについては、どうなんでしょう、
大型株の投信だから安全だって感じもないし。。
リスクは高いのかな。
そこらへんはまた今度。
まずは１年。
今年は比較的、トレンドが良かったのか、
成績のいいファンドが多かったです。
Top10を記載します。
| ファンド名 | タイプ | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興グローイング・ベンチャーファンド | アクティブ | 3.24% | 2.0520% | 56.99% | 73.73% | 283.88% | 84.54% |
| ＳＢＩ小型成長株ファンド ジェイクール | アクティブ | ノーロード | 1.8360% | 54.47% | 72.50% | 317.63% | 98.51% |
| 小型株ファンド | アクティブ | 3.24% | 1.8360% | 53.65% | 70.26% | 272.87% | 71.58% |
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | アクティブ | ノーロード | 1.8144% | 49.18% | 112.60% | 387.30% | 324.56% |
| ニッポン中小型株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.7820% | 48.43% | 71.25% | - | - |
| ｽﾊﾟｰｸｽ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･日本超小型株式ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | ノーロード | 1.8792% | 46.63% | - | - | - |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.6416% | 46.52% | 118.31% | 599.43% | 884.89% |
| 日本新興株オープン | アクティブ | 3.24% | 1.6416% | 46.11% | 76.50% | 419.17% | 179.28% |
| ＪＡＳＤＡＱオープン | アクティブ | ノーロード | 1.4256% | 45.22% | 69.29% | 249.14% | 106.21% |
Top10ですが、どのファンドも50%近いリターンを
上げており、優秀ですね。
この一年でしたら、どれでもある程度は満足できたと思う。
※ｽﾊﾟｰｸｽ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･日本超小型株式ﾌｧﾝﾄﾞ、
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンドについては
現在積立ても、買い付けもできません。
次は３年。
| ファンド名 | タイプ | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 38.00% | 121.32% | 327.45% | 148.29% |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.6416% | 46.52% | 118.31% | 599.43% | 884.89% |
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | アクティブ | ノーロード | 1.8144% | 49.18% | 112.60% | 387.30% | 324.56% |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | アクティブ | 3.24% | 1.8360% | 35.94% | 101.03% | 313.45% | 99.44% |
| J-Stock アクティブ・オープン | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 37.00% | 100.66% | 290.22% | 239.56% |
| Ｊオープン（店頭・小型株） | アクティブ | ノーロード | 1.3176% | 44.29% | 90.32% | 300.37% | 94.77% |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン | アクティブ | ノーロード | 1.8360% | 35.56% | 87.98% | 308.55% | 172.27% |
| 日本株ｾﾚｸﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ｢日本新世紀｣ 日本･小型株･ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | 3.24% | 1.6200% | 43.25% | 87.89% | 293.90% | 113.16% |
| 三井住友・中小型株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 32.65% | 80.46% | 266.12% | 135.11% |
| ＭＨＡＭ日本小型株オープン | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 35.14% | 79.20% | 286.30% | 120.67% |
少しずつ差がでてきたでしょうか、
Top5までが100％越えですね。
※ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンドは現在積み立て、買い付けはできません。
次は５年。
| ファンド名 | タイプ | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.6416% | 46.52% | 118.31% | 599.43% | 884.89% |
| 日本新興株オープン | アクティブ | 3.24% | 1.6416% | 46.11% | 76.50% | 419.17% | 179.28% |
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | アクティブ | ノーロード | 1.8144% | 49.18% | 112.60% | 387.30% | 324.56% |
| 日興中小型グロース・ファンド | アクティブ | 3.24% | 2.0196% | 40.88% | 79.01% | 361.84% | 94.60% |
| 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 38.00% | 121.32% | 327.45% | 148.29% |
| ＳＢＩ小型成長株ファンド ジェイクール | アクティブ | ノーロード | 1.8360% | 54.47% | 72.50% | 317.63% | 98.51% |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | アクティブ | 3.24% | 1.8360% | 35.94% | 101.03% | 313.45% | 99.44% |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン | アクティブ | ノーロード | 1.8360% | 35.56% | 87.98% | 308.55% | 172.27% |
| Ｊオープン（店頭・小型株） | アクティブ | ノーロード | 1.3176% | 44.29% | 90.32% | 300.37% | 94.77% |
| ＪＡＳＤＡＱ-ＴＯＰ２０指数ファンド | インデックス | ノーロード | 0.8208% | 26.71% | -19.87% | 295.14% | 148.91% |
５年だと300%越えも多数です。
そして10年、オススメファンドは。。
| ファンド名 | タイプ | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | アクティブ | ノーロード | 1.6416% | 46.52% | 118.31% | 599.43% | 884.89% |
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | アクティブ | ノーロード | 1.8144% | 49.18% | 112.60% | 387.30% | 324.56% |
| J-Stock アクティブ・オープン | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 37.00% | 100.66% | 290.22% | 239.56% |
| 日本新興株オープン | アクティブ | 3.24% | 1.6416% | 46.11% | 76.50% | 419.17% | 179.28% |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン | アクティブ | ノーロード | 1.8360% | 35.56% | 87.98% | 308.55% | 172.27% |
| スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド | アクティブ | ノーロード | 2.0196% | 42.52% | 61.52% | 281.22% | 150.69% |
| ＪＡＳＤＡＱ-ＴＯＰ２０指数ファンド | インデックス | ノーロード | 0.8208% | 26.71% | -19.87% | 295.14% | 148.91% |
| 新光小型株オープン | アクティブ | 3.24% | 1.7280% | 34.45% | 63.32% | 226.12% | 148.43% |
| 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | アクティブ | ノーロード | 1.6200% | 38.00% | 121.32% | 327.45% | 148.29% |
| スーパー小型株ポートフォリオ | アクティブ | ノーロード | 1.2960% | 33.56% | 77.93% | 265.55% | 137.73% |
10年ですと、リーマンショックが間にありますので、
5年より大抵成績が悪いようですね。
１位は圧巻ですが、現在買い付けできないので、あまり気にしてもかな。
さて、、ここで10年まで見てきた結果。
オススメを一つ挙げるとするならば。。
やっぱり、
「SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ 」
ですかね。
１ 年 ：４位
３ 年 ：３位
５ 年 ：３位
１０年 ：２位
と安定した上位であり、ノーロード。
そして信託期間は無期限。
正確には金額積立てを行いたいので、
ＳＢＩ中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ（年２回決算型）かな。
普通のSBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞは積み立てができず、
1口単位なので。
管理費用は1.8144%と高め。
ただ、周りもアクティブファンドだらけなので、
あまり変わらないかな。
まぁ。。無難な結果になってしまいました。
現在(2017/06/18）楽天証券での、
積み立ての国内株式（中小型）ではTOPですから。
成績がいいから人気があると言うことですね。
あ、SBI証券では、Idecoでも買えたかと思います。
少し管理費が安かった気もします。
もう少し掘り下げる。
無難な結果となり、少し物足らないので、
もう少し色々検討して見ます。
物の見方を変えて見ようですね。
インデックスファンド
今回Top10にも一度も出て来なかった、インデックスファンドがあります。
・ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
と言うのですが、こちら、 2017年06月12日から運用が始まりました。
中小型株式ファンドに投資したいけど、アクティブファンドは。。
って人にはオススメかと思います。
来年あたり成績比べたいですね。
他のアクティブファンド
投資先で考えてみる。
中小型でも投資先は様々。
そこで、さらに分散を考えて見ます。
| ファンド名 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | 70.8% | 11.2% | 11.0% | 1.9% | 5.1% |
SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞはざっくり言うと東証1部多めです。
では、JASDAQや、マザーズを投資先のメインとしているファンド。
つまり、新興株メインだったらどのファンドかなってとこ。
| ファンド名 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ | 他 | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Stock アクティブ・オープン | 1.5% | 0.4% | 93.0% | 5.1% | 0.0% | ノーロード | 1.6200% | 37.00% | 100.66% | 290.22% | 239.56% |
| ＪＡＳＤＡＱオープン | 0.0% | 0.0% | 92.2% | 0.0% | 7.8% | ノーロード | 1.4256% | 45.22% | 69.29% | 249.14% | 106.21% |
| 日本新興株オープン | 11.6% | 3.9% | 55.4% | 29.0% | 0.0% | 3.24% | 1.6416% | 46.11% | 76.50% | 419.17% | 179.28% |
以外にそうゆう観点で探してみるとすごく少なかったです。
以外にどれも成績はいいので、好みなのかなと思いました。
私自身はJ-Stock アクティブ・オープンを積み立てています。
ただ、 2018.10.22償還となっており、延長されないかな？と思っている次第です。
ノーロードじゃないけど、日本振興株オープンも少し興味深かったです。
もう少し見てみようかなと思いました。
参考になったかな。。
最後に、調べた全ファンドの情報をどーんと貼り付けておきます。
少し妥協しているところもありますが、すみません。
順番は買い付けランキング順、つまり人気順です。
| ファンド名 | タイプ | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ | 他 | 買付手数料 | 管理費用 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ | アクティブ | 70.8% | 11.2% | 11.0% | 1.9% | 5.1% | ノーロード | 1.8144% | 49.18% | 112.60% | 387.30% | 324.56% |
| ＳＢＩ小型成長株ファンド ジェイクール | アクティブ | 47.6% | 2.4% | 8.2% | 37.8% | 3.8% | ノーロード | 1.8360% | 54.47% | 72.50% | 317.63% | 98.51% |
| フィデリティ・日本変革ファンド | アクティブ | 60.3% | 14.2% | 11.8% | ? | 13.7% | ノーロード | 1.7550% | 41.77% | 57.82% | - | - |
| Ｊオープン（店頭・小型株） | アクティブ | 63.3% | 9.8% | 15.6% | ? | 5.5% | ノーロード | 1.3176% | 44.29% | 90.32% | 300.37% | 94.77% |
| 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | アクティブ | 76.9% | 1.0% | 16.3% | 0.9% | 4.9% | ノーロード | 1.6200% | 38.00% | 121.32% | 327.45% | 148.29% |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン | アクティブ | 65.7% | 4.7% | 10.9% | ? | 17.3% | ノーロード | 1.8360% | 35.56% | 87.98% | 308.55% | 172.27% |
| J-Stock アクティブ・オープン | アクティブ | 1.5% | 0.4% | 93.0% | 5.1% | 0.0% | ノーロード | 1.6200% | 37.00% | 100.66% | 290.22% | 239.56% |
| ＪＡＳＤＡＱオープン | アクティブ | 0.0% | 0.0% | 92.2% | 0.0% | 7.8% | ノーロード | 1.4256% | 45.22% | 69.29% | 249.14% | 106.21% |
| ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド | アクティブ | 47.6% | 2.4% | 8.2% | 37.8% | 3.8% | ノーロード | 1.4580% | 39.97% | 43.64% | - | - |
| ＪＡＳＤＡＱ-ＴＯＰ２０指数ファンド | インデックス | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 0.0% | 2.6% | ノーロード | 0.8208% | 26.71% | -19.87% | 295.14% | 148.91% |
| 三井住友・中小型株ファンド | アクティブ | 85.9% | 4.1% | 7.2% | 0.0% | 2.8% | ノーロード | 1.6200% | 32.65% | 80.46% | 266.12% | 135.11% |
| スーパー小型株ポートフォリオ | アクティブ | 82.8% | 4.2% | 9.3% | 0.0% | 3.7% | ノーロード | 1.2960% | 33.56% | 77.93% | 265.55% | 137.73% |
| ｽﾊﾟｰｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾓｰﾙ･ｷｬｯﾌﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | 93.5% | 1.6% | 3.4% | 0.0% | 1.5% | ノーロード | 1.8360% | 39.04% | 49.01% | 228.40% | 135.34% |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | アクティブ | ? | ? | 22.3% | 37.2% | 39.6% | ノーロード | 1.6416% | 46.52% | 118.31% | 599.43% | 884.89% |
| ニッポン中小型株ファンド | アクティブ | 70.2% | 17.7% | 10.4% | 1.1% | 0.4% | ノーロード | 1.7820% | 48.43% | 71.25% | - | - |
| ＭＨＡＭ日本小型株オープン | アクティブ | 65.8% | 5.5% | 11.3% | ? | 17.4% | ノーロード | 1.6200% | 35.14% | 79.20% | 286.30% | 120.67% |
| スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド | アクティブ | 90.1% | 1.0% | 0.2% | ? | 3.8% | ノーロード | 2.0196% | 42.52% | 61.52% | 281.22% | 150.69% |
| 日本新興株オープン | アクティブ | 11.6% | 3.9% | 55.4% | 29.0% | 0.0% | 3.24% | 1.6416% | 46.11% | 76.50% | 419.17% | 179.28% |
| 新世代成長株ファンド | アクティブ | 48.4% | 7.2% | ? | ? | 43.1% | 2.16% | 1.6416% | 18.06% | 45.45% | 189.66% | 41.96% |
| 日興グローイング・ベンチャーファンド | アクティブ | 47.8% | 2.6% | 9.1% | 40.5% | 0.0% | 3.24% | 2.0520% | 56.99% | 73.73% | 283.88% | 84.54% |
| インベスコ 店頭・成長株オープン | アクティブ | 71.0% | 8.0% | 7.6% | 9.1% | 0.0% | ノーロード | 1.0800% | 18.76% | 49.53% | 199.21% | 46.57% |
| 日本株ｾﾚｸﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ｢日本新世紀｣ 日本･小型株･ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | 64.1% | 10.1% | 15.7% | ? | 5.8% | 3.24% | 1.6200% | 43.25% | 87.89% | 293.90% | 113.16% |
| 中小型成長株オープン | アクティブ | 75.6% | 3.7% | 3.1% | 11.6% | 0.0% | ノーロード | 0.9180% | 33.69% | 69.61% | - | - |
| アバディーン日本小型株ファンド | アクティブ | ? | ? | ? | ? | ? | ノーロード | 1.8360% | 24.90% | 45.56% | 190.24% | 67.59% |
| 中小型株式オープン | アクティブ | 79.6% | 2.9% | 6.7% | 3.4% | 0.0% | ノーロード | 1.6200% | 12.83% | 50.66% | 248.88% | 109.18% |
| ｽﾊﾟｰｸｽ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･日本超小型株式ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | 45.3% | 13.5% | 13.6% | 6.1% | 21.5% | ノーロード | 1.8792% | 46.63% | - | - | - |
| ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス | インデックス | - | - | - | - | - | ノーロード | 0.4320% | - | - | - | - |
| 小型株ファンド | アクティブ | 46.4% | 2.4% | 9.2% | 38.7% | 0.0% | 3.24% | 1.8360% | 53.65% | 70.26% | 272.87% | 71.58% |
| 日興中小型グロース・ファンド | アクティブ | 87.8% | 6.6% | 3.7% | 1.9% | 0.0% | 3.24% | 2.0196% | 40.88% | 79.01% | 361.84% | 94.60% |
| ＧＳ 日本小型株ファンド | アクティブ | 93.3% | 1.3% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | ノーロード | 2.1384% | 23.80% | 41.32% | 188.74% | 44.45% |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | アクティブ | ? | ? | ? | ? | ? | 3.24% | 1.8360% | 35.94% | 101.03% | 313.45% | 99.44% |
| 小型ブルーチップオープン | アクティブ | 90.1% | 5.5% | 1.6% | ? | 0.5% | 2.16% | 1.6416% | 29.11% | 44.49% | 142.90% | 21.50% |
| ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン | アクティブ | 84.1% | 6.8% | 6.3% | 1.8% | 0.0% | ノーロード | 1.6524% | 20.58% | 41.87% | 190.69% | 5.07% |
| ブラックロック日本小型株オープン | アクティブ | 91.3% | 1.1% | 2.8% | 1.9% | 0.0% | ノーロード | 1.7604% | 29.65% | 36.92% | 177.65% | 22.94% |
| 低位株オープン | アクティブ | ? | ? | ? | ? | ? | 2.16% | 0.9936% | 39.62% | 36.50% | 124.23% | 45.06% |
| 中小型成長株ファンド ジェイスター | アクティブ | - | - | - | - | - | ノーロード | 1.5120% | 30.32% | - | - | - |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | アクティブ | 98.4% | 0.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | ノーロード | 1.7604% | 25.97% | 27.00% | 119.58% | 9.49% |
| ｲﾝﾍﾞｽｺ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ | アクティブ | 71.6% | 7.8% | 7.0% | 9.4% | 4.2% | 2.16% | 1.8360% | 15.47% | 44.95% | 197.23% | 51.92% |
| ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ中小型厳選ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ | アクティブ | 98.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.16% | 1.8900% | 41.01% | - | - | - |
| カレラ 日本小型株式ファンド | アクティブ | 46.0% | 13.0% | 21.5% | 12.3% | 7.2% | 3.24% | 1.4688% | 43.43% | - | - | - |
| Ｊキャップ日本株ファンド | アクティブ | 87.7% | 6.7% | 3.9% | 1.7% | 0.0% | 3.24% | 1.7820% | 37.15% | 74.15% | - | - |
| 中小型成長株ジャパン・オープン | アクティブ | ? | ? | ? | ? | ? | 3.24% | 1.8468% | 20.41% | 41.09% | - | - |
| ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン | アクティブ | 80.1% | 2.3% | 7.5% | 7.4% | 2.0% | 2.16% | 1.9440% | 15.25% | 58.22% | 165.01% | 27.94% |
| 野村小型株オープン | アクティブ | 79.4% | 10.4% | 3.5% | 3.5% | 3.2% | 3.24% | 1.7280% | 31.61% | 52.37% | 152.81% | 43.02% |
| 新光小型株オープン | アクティブ | ? | ? | ? | ? | ? | 3.24% | 1.7280% | 34.45% | 63.32% | 226.12% | 148.43% |
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