投信の積立設定
ゴールデンウィークが明けて少し、いろいろ調べたり、考えたりしてたら、
すこーしまた変えました。
アセットアロケーション
まず、アセットアロケーションを考えるときにこうでなきゃいけないってのはないと思うのですが、最近の私をみる限り、少しずつ微調整をしながら
変えたいようです。
基本的な考えは儲けたいなのですよ。
で、情勢やら流れ？というか改めて投資対象の値動き、成績を見て検討した結果、
流動的にアセットアロケーションは変えていこうと考えました。
で、 少し絶対収益型の比率を下げようになりました。
※今はですよ今は。
きっと下げ相場になったら、絶対収益型だぜとか言ってそうです。
とりあえず、投資も楽しんでやったほうがいいですからね。
さて改めてですが、
NISA/特定口座で23,000円
確定拠出年金にて10,000円 の合計33,000円です。
アセットアロケーションと月の積立額としては、以下の感じにしました。
絶対収益追求型：33% 11,000 円
先進国株式 ：22% 7,400 円
新興国株式 ：22% 7,300 円
日本株式 ：15% 4,800 円
リート ： 8% 2,500 円
ちなみに少し前のアセットアロケーションは↓こちら。
ちなみに少し前のアセットアロケーションは↓こちら。
投資信託の積立設定
では、実際の積立はどうするかというと、こんな感じにしました。
絶対収益型
・AR国内バリュー株式ファンド
5,000円
5,000円
・ロボット戦略 世界分散ファンド(資産の番人)
5,000円
5,000円
・AI日本株式オープン
1,000円
1,000円
※アセットアロケーション変更による積立額を変更
日本株式
・ひふみプラス
1,600円
1,600円
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
1,600円
・J-Stock アクティブ・オープン
1,600円
・J-Stock アクティブ・オープン
1,600円
※各ファンド2,000円→1,600円に変更
J-Stock アクティブ・オープンを新規で積立
(とある本で見て、検討して見た結果入れて見ることに)
※各ファンド2,000円→1,600円に変更
J-Stock アクティブ・オープンを新規で積立
(とある本で見て、検討して見た結果入れて見ることに)
先進国株式
・朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン
1,300円
1,300円
・近未来世界ファンド(ザ・フューチャー・エイト)
1,300円
1,300円
・ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド (USリバイブ)
1,300円
1,300円
・たわらノーロード 先進国株式
3,500円 ※確定拠出年金
3,500円 ※確定拠出年金
※アセットアロケーション変更による積立額を変更
新興国株式
・iTrust 新興国株式(働きざかり～労働人口増加国限定～)
3,300円
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
4,000円 ※確定拠出年金
※アセットアロケーション変更による積立額を変更
新興国株式
・iTrust 新興国株式(働きざかり～労働人口増加国限定～)
3,300円
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
4,000円 ※確定拠出年金
※アセットアロケーション変更による積立額を変更
REIT
・三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 2,500円 ※確定拠出年金
※前回からの変更点無し。
今の考えだとこんな感じになりました。
・三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 2,500円 ※確定拠出年金
※前回からの変更点無し。
今の考えだとこんな感じになりました。
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