ひふみプラスの人気の理由はどこにあるのか

どこの証券会社でも今人気のひふみプラス。
私も積立てをしている一人なのですが、その人気はどこにあるのか、
検証してみます。


まずは基本情報から。

運用はレオス・キャピタルワークスという会社が行っています。
この会社、基本的にはひふみ投信(投信、プラス、年金)しかありません。
※投信は直接販売、プラスは証券会社、年金は確定拠出年金向けらしいので、
　まぁ基本的には一つしかないとおもってもいいかな。


決算　　　　：年1回(9月30日)
投資対象地域：グローバル(日本含む)
                    　　 2017/03現在(国内株式:90％くらい、海外株式:0%、現金10%くらい) 
投資形態　　：ファミリーファンド

現状は国内のアクティブファンドですね。
投資に制限をもたせたくなくて、投資対象はグローバルにしているのだろうか。。

概要

それでは、どんなファンドかというと。。

割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資、つまりバリュー株投資
また、下落にたいしては、現金比率(50%まで)を高めて資産を守る。
そんなファンドです。

運用成績

さてそれでは運用成績を見てみます。




次に、純資産です。

 

値動きについて

費用について

販売手数料

なし。
ノーロードになっています。

運用管理費

1.0584%

投資対象について

・日本株(大型、中型、小型)

販売先について(2017/04現在)

・カブドットコム証券
・マネックス証券 
・楽天証券
・SBI証券 

※ネット証券のみ記載

信託期間について

無期限です。
心配ご無用という感じですね。

まとめ